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A股上市快递公司决战11月:业务量普遍上升

12月18日晚间,A股上市的四家快递公司顺丰圆通韵达申通相继发布了未经审计的11月经营简报。
 
从收入看,顺丰11月份速运物流业务营业收入111.85亿元,同比增长24.97%;业务量5.68亿票,同比增长47.92%;单票收入19.69元,同比下降15.53%;供应链业务营业收入5.40亿元,同比增长575%。
 
圆通11月份快递产品收入31.86亿元,同比增长13.64%;业务完成量10.80亿票,同比增长32.05%;快递产品单票收入2.95元,同比下降13.95%。
 
韵达11月份快递服务业务收入36.32亿元,同比增长133.42%;完成业务量11.07亿票,同比增长38.2%;快递服务单票收入3.28元,同比增长69.07%。
 
申通11月份快递服务业务收入27.99亿元,同比增长38.06%;完成业务量8.55亿票,同比增长39.06%;快递服务单票收入3.27元,同比下降0.91%。
 
从业务量来看,在“双十一”电商促销的带动下,快递公司11月业务量均有不同程度的增长,其中韵达最高,其次是圆通,两家快递公司单月的包裹量都突破10亿件。
 
再看业务量增速,顺丰以47.92%的增幅领跑,其次是申通、韵达及圆通,申通与韵达的业务量增幅较为接近,圆通稍次。
 
不同于三通一达、百世以电商小件为主的产品结构,顺丰长期以商务件为主,今年5月重新切入电商件市场后,特惠产品带来的业务量增速复苏态势较为明显。
 
在业务收入方面,顺丰11月份速运物流业务营业收入111.85亿元,其次是韵达、圆通及申通。
 
对比收入增速发现,韵达快递增幅达133.42%,不过这主要是韵达今年开始对收入结构进行调整造成的。从2019年1月1日起,韵达在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整,本次调整后,公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务,与之对应,公司快递服务收入增加派费收入项目。
 
除了韵达,申通快递(19.130, 0.48, 2.57%)的营业收入增速最高,同比增长38.06%,其次是顺丰、圆通。
 
在单票收入方面,值得注意的是,除了韵达,顺丰、圆通、申通在单票收入方面都出现不同程度的同比下降。其中,顺丰单票收入降幅最大,为15.53%;其次是圆通快递,单票收入同比下降13.95%。韵达单票收入虽有上升,但是收入结构调整所致,不具有参考意义。
 
11月是快递行业的旺季,尽管圆通、中通等快递企业进行了小幅涨价,但单票收入依然呈现出下滑的整体趋势。这表明,快递行业头部企业依然深陷于价格战中。
 
 
快递行业专家赵小敏分析指出,旺季快递包裹量的上升带来了快递企业总部收入的必然增加,但是这几个月快递行业的价格战异常凶猛,这几家快递企业总体收入增速依然是令人失望的。同时,由于顺丰调整了公司战略,今年和明年的重点是业务量和新业务的规模,单票收入还会继续下降。
 
从行业整体水平看,据12月14日国家邮政局公布的2019年11月邮政行业运行情况显示,11月份,全国快递服务企业业务量完成71.2亿件,同比增长21.5%;业务收入完成796.7亿元,同比增长22.9%。
 
对比可见,不管是顺丰、圆通、申通还是韵达,业务量增速均跑赢行业大盘。头部的上市快递公司依然在进一步抢占市场份额。
 
兴业证券(6.810, -0.02, -0.29%)分析认为,双十一情况证明电商需求仍然强劲,快递行业增长空间大。行业虽仍有价格战压力,但头部企业的成本优势可以保证盈利能力稳定,从而继续提升份额和服务,预计行业继续沿着集中度提升、龙头份额优势扩大的路径发展。

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