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极兔、众邮新入局快递业 机会与挑战并存

近期,快递行业的新入局者极兔速递、众邮快递等纷纷布局起网,受到市场广泛关注,在行业竞争白热化阶段入局,行业新兵能否站稳脚跟,对未来对行业竞争格局影响如何?
J&T Express(极兔速递)作为东南亚快递“黑马”,进军中国市场,我们认为机遇与挑战并存。机遇来自:1)中国庞大的快递市场,2019年中国快递业务量规模达635亿件,仍保持较快增速;2)从极兔以及OPPO在东南亚市场的快速发展背后,我们看到了其创始人极强的领导能力,以及团队拓展新市场较强的执行力;同时也面临较大挑战:1)国内快递市场竞争进入白热化阶段,同时海外与国内市场差异较大,可能存在水土不服;2)若要在中国快递市场站稳脚跟,对总部资金实力、本土管理人才储备、流量获取等方面有着较高要求。
众邮快递或为京东物流加盟快递网络,加速下沉市场布局。众邮是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司,其将通过加盟起网的模式,率先在广东省起网,众邮快递的起网或将完善京东快递在下沉市场的布局,而加盟的模式也避开了大规模的资本投入,能够快速加强京东终端网点覆盖能力。
新入局者对于行业格局影响如何?我们认为以通达系为代表的电商快递企业,在规模、单票成本上具备高护城河,市场新入局者短期难以形成实质性挑战;同时,行业激烈竞争背景下,极兔、众邮快递可能寻求差异化突围;1)对于极兔:在流量上有望获得OPPO的支持,另外在末端派送网络亦可能与OPPO庞大的线下门店展开合作,尤其在3-5线城市;2)对于众邮:或得到京东电商平台的商流支撑,我们预计会首先服务于京喜(京东旗下社交电商平台)以及京东平台第三方卖家,然后实现业务拓展。
总体来说,考虑到全国起网时间、资本投入以及成本差异,极兔与众邮等新兴快递企业的入局,短期对于当前电商快递市场竞争格局影响不大,未来我们持续关注其布局进展,激烈的市场竞争背景下,行业集中度不断提升,不论对于新入局者还是传统快递巨头,唯有加强自身成本管控,提升时效、服务水平才能最终胜出。
风险提示:疫情对居民的消费抑制超预期,导致快递需求不及预期;行业大规模价格战。

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